宜信财富客户基础和服务现状调研问卷

您好，为了更好地了解客户基础和服务现状,对产品中长期规划和服务提升提供决策依据,理财产品部面对广大一线理财经理进行本次问卷调研。本次调研自愿填写，请真实地提供您的观点和看法。调研内容不会涉及您和客户的个人隐私，数据仅作为后期分析使用，所有资料不会对外公开，请您放心。谢谢您的支持。

Q1:【填空】您所在城市：

选项1

Q2:【填空】请问您入职宜信的时间是？

年

月

Q3:【单选】请问您的职级是？

团队成员

团队经理

大团队经理

管理层（营业部经理、城市经理、区域经理、培训/IC/IS 等岗位）

其他

Q4:【多选】请问以下产品，您或者您的团队有开单的是哪些？

华创美元

综合母基金

地产基金

大中华并购基金

长沙橘郡

Q5:【单选】您认为下面哪个选项能更准确的说明您目前的能力？（请客观评价，不做考核使用）

我对理财市场有很深的认识，宜信及竞争对手产品的优劣都能分析清楚。

我能熟练介绍产品类别的配置理念和创新产品特点，对产品本质不太了解。

我能根据下发的材料介绍创新产品，客户再问就解释不清楚。

我能熟练介绍宜信和p2p产品，介绍创新产品有难度。

我能掌握基本话术，对宜信和产品的了解有限。

Q6:【填空】您或者您的团队，目前维护的各级别的客户（包括已投资和未投资的客户）数量是多少？若无，请填写“0”个。（请客观估计，不做考核使用）

客户可投资资产超过1000万元

客户可投资资产600-1000万元

客户可投资资产300-600万元

客户可投资资产100-300万元

客户可投资资产不足100万元

Q7:【多选】请问您或者您的团队维护的客户，哪种背景最多？请选出排名前三的选项。

大企业主

全职太太

中小企业主

离退休人士

企业高管

富二代

金融机构从业者

拆迁户

专业投资者（股民等）

其他

Q8:【多选】请问您或者您的团队维护的客户，同时是哪些机构理财产品的客户？请分别选出客户数量最多、其次多和再次多的三个机构。

中资银行

外资银行

其他p2p公司

诺亚等第三方理财公司

PE等机构

信托公司

其他

Q9:【填空】您认为目前对提升您的销售业绩最有帮助的一项措施是：

选项1

Q10:请问您的周岁年龄是：

30岁及以下

31－40岁

41－55岁

56－65岁

66岁及以上

Q11:请问您的性别是：

男

女

Q12:请问您的文化程度是：

初中以下

高中/中专/技校

大专

大学本科

硕士及以上

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