投资风险测评问卷

欢迎参加本次调查

Q1:您的家庭年收入情况：

≤ 3 万元

3—10 万元

10—50 万元

50—100 万元

≥ 100 万元

Q2:最近您家庭预计进行证券投资的资金占家庭现有总资产 ( 不含自住房产及自用汽车等固定资产 ) 的比例是：

70% 以上

50%—70%

30%—50%

10%—30%

10% 以下

Q3:您是否有数额较大的债务：

没有

有，为房贷等长期债务

有，信用卡、消费信贷等短期债务

有，向亲戚朋友借款

Q4:以下描述符合您实际情况的是：

自修并略懂金融、财经、投资类知识

具有金融、财经、投资类学习经历

从事过金融、财经、投资相关工作

我没有金融投资专业知识

Q5:您的投资经验情况为：

有限：只把钱存放银行或购买低风险理财产品

一般：我购买过基金、保险等理财产品，但需要进一步的指导

丰富：我参与过股票、基金等产品的交易，投资经验较丰富

非常丰富：我参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易，经验很丰富

Q6:您用于证券投资的大部分资金的投资期限为：

短期——0 到 1 年

中期——1 到 5 年

长期——5 年以上

Q7:您打算投资于哪些品种：

债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种

股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种

期货、融资融券

复杂或高风险金融产品

其他产品

Q8:当您进行投资时，您的首要目标是：

资产保值，我不愿意承担任何投资风险

尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低

产生较多的收益，可以承担一定的投资风险

实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险

Q9:您认为自己一般情况下可以承受的最大投资损失是多少？

10%以内

10%-30%

30%-50%

超过50%

投资风险测评问卷

介绍

本模板旨在提供投资风险测评标准化方案。帮助您了解家庭财务、评估投资经验、明确投资目标，适合有投资意向人群评估自身风险承受能力。

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