外汇业务调研问卷 - 问卷调查调研模板

:1.您所在的支行以及您的姓名？

Q1:2.客户对于外汇业务（外币存款、理财、出国金融）的问询度高吗？

A.每周3次以内

B.每周3-6次

C.每周6次以上

Q2:3.以下因素中，你觉得影响您向客户推荐我行产品的因素是什么（可多选）？

A、自己对于外汇政策不了解，害怕自己的专业度无法说服客户

B、对于我行现有的外汇产品不了解，不知道有什么产品可以推荐

C、没有好的外币产品承接，不敢向客户推荐

D、其他。（请具体说明原因）

Q3:4.询问外汇业务的客户中，哪类客户的占比会比较大？

A、出国金融需求的客户（有家人在境外留学或者需要长期出国办公的客户）

B、私行等级以上的客户，有强烈的海外投资需求

C、普通客户，担心人民币贬值

D、不适用，我的客户很少询问外汇业务

Q4:5.关于外汇业务产品，客户最关心的是什么？

A.理财产品收益

B.存款利率

C.汇率风险

D.其他

Q5:6.从资产配置的角度出发，您考虑过为客户配置美元产品吗？

A、建议客户配置美元产品，会推荐我行外币定活通。

B、会建议客户配置部分挂钩美元债券或者汇率其他权益的理财产品。

C、建议客户配置美元资产，但是不一定配置我行产品，会让客户自己选择产品

D、产品太多暂时没有客户向客户推荐配置外币产品。

Q6:7.外币定活通业务办理方便快捷，支取灵活，且利率较同业有较大优势，可以作为提升存款有力抓手，您是否了解过这款产品呢？

A.了解产品的特点，已经向有外币配置需求的客户推荐。

B.听过这个产品，但是不了解怎么操作。

C.不清楚我们银行有这款产品

Q7:8.以下产品您知道那些是我行目前可以操作的吗？

A、外币定活通（美元、港币）

B、外币理财产品（保本）

C、外币理财产品（非保本）

D、本外币定存组合

E、外币大额定存业务

:9、您希望分行从哪些方面来改善目前的外汇业务基础薄弱的问题？（可以将需求具体化，方便我们后期有针对性的解决大家的问题）