2018年活动成交反馈

2018年活动，成交反馈越多，激励越多哦~ 激励政策制定中，敬请期待！

Q1:理顾姓名

选项1

Q2:理顾工号

选项1

Q3:成交客户机构属性

机构

个人

Q4:客户参加哪场活动后成交？

1月6日-财经讲堂-新客专场

1月10日-财经讲堂-海外房产&税务规划

1月13日-老带新-女性抗衰老活动（一片区）

1月20日-财经讲堂-新客专场

1月23日-客户答谢会-千岛湖

1月28日-客户答谢会-上海

2月3日-财经讲堂-股市展望（源乐晟）

2月4日-财经讲堂-新客专场

2月7日-老带新-女性财商&着装搭配

2月7日-财经讲堂-海外对冲基金

Q5:客户成交项目类别

现金管理类&债权投资类（固定收益）

股权&二级

海外投资（房产、基金）

保障类（保险）

移民&教育

其他

Q6:客户成交金额（实际打款金额，保险请填写总保费）

选项1

Q7:客户成交时间

选项1

Q8:客户类别

新客户

老客户再成交

2018年活动成交反馈

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