阶段测试（二） - 在线考试测评模板

Q1:姓名

选项1

Q2:客群分类按以下哪几种方式进行资源整合？

A.按资产量、粘合度划分

B.按性别、年龄、职业、家庭情况区别客户需求点。

C.结合客户投资属性和任务目标，产品匹配目标客群。

D.让客户自己选择产品

Q3:客户经营的要点？

A.不断开拓新客户

B.增加客户粘合度，生转熟

C.怕客户反感，尽量少联系客户

D.用服务拉近客户关系，由熟客转为核心客户

Q4:按生命周期划分，人生中都会遇到哪些需求？例如：生存需求

填空1

填空2

填空3

填空4

填空5

Q5:请详述移民家庭所面临的风险点？

选项1

Q6:家庭主妇作为我们营销的重点，请详细说明风险点？

选项1

Q7:按投资风格划分，客户可以分为以下四种风格。

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填空4

Q8:请指出电话邀约出现的常见问题（指出三条）。例如：客户约不来

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Q9:电话邀约不成功背后的原因是？

A.未清楚表明身份、确认客户身份及接听是否方便

B.邀约企图强烈，自信不够

C.未清楚表达带来的好处和优势

D.电话营销产品

Q10:简述电话邀约的流程，大的框架以及细化到每一个步骤。

选项1

Q11:电话邀约中目的说明的部分，主要关注三个关键点，包括：

填空1

填空2

填空3

Q12:异议处理的技巧关键点包括：

A.理解认同

B.赞美

C.转移聚焦

D.客户不满意就放一放

Q13:以资产配置为例，简述目标发展流程中，如何进行提问达到销售的效果。（写出问题）

选项1

Q14:在客户沟通过程中要关注两点：

倾听什么？

关注什么？

Q15:在促成模式中有四种方式，请分别写出四种模式的话术，不必复杂简单把目的表达清楚就可以。

假定成交法

恐惧成交法

试探成交法

故事成交法

Q16:在销售过程中需求引导的目的是让客户意识到

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Q17:培训中提到了三种企业类型，分别是

填空1

填空2

填空3

Q18:有限责任公司在运营过程中不会涉及到税收、经营及家、企隔离的风险，因为承担有限责任。

是

否

Q19:设置家、企隔离防火墙可以使用哪些工具？

A.资产代持

B.人寿保险

C.家族信托

D.保险金信托

Q20:简述资产代持可能会带来的风险？三条以上

选项1

Q21:保单代持应该是现阶段比较完善的一种配置方案，针对投被受的安排那种架构是最可以发挥效用且规避风险的。写出架构并简述原因。

选项1

Q22:家族信托是一种法律框架，可以装入很多资产类型，具体包括哪些，请支出3种以上。

选项1

Q23:企业家四大资产安全组合套餐包括：

A.合规税筹

B.法律保障

C.民事家族信托

D.人寿保险

Q24:请您对整体项目进行评价

1

Q25:对整体十次课程中，哪部分内容是印象深刻的；哪部分内容是不太理解的；还有哪部分内容是整体课程中不曾涉及，需要了解的？

选项1