理财经理云工作室需求调研

此问卷旨在调研理财经理云工作室现有功能及效用以及展望未来理财经理云工作室潜在需要开发的功能，以更好地帮助理财经理拓展客源，提升业绩。请如实填写以下问题，本问卷结果将保密个人信息。

Q1:您拓展和维系客户的主要渠道是什么？

A. 线上交流（如微信等）或电话交流

B. 上门、柜台面对面交流

C. 理财经理云工作室[图片]

Q2:以下哪些销售方式销量最佳？请按渠道销量排序：

陌生营销（电话营销等)

转介绍（朋友推荐、同事推荐、老客户介绍等）

社交媒体营销（转发理财经理云工作室链接、转发营销海报等）

一对一营销（私信转发理财经理云工作室链接、私信推荐理财产品等）

线下地推（活动路演、派送礼物、摆摊等）

Q3:您了解并经常使用“理财经理云工作室”吗？

是

否

Q4:您不经常使用“理财经理云工作室”的原因是什么？

操作不便

销量不佳

资讯无用

客户不看

无此功能

未听说过

其他

Q5:理财经理云工作室对您的业绩提升有帮助吗？

是

否

Q6:您愿意继续使用“理财经理云工作室”吗？

愿意

不愿意

Q7:您不愿意使用“理财经理云工作室”的原因是？

操作不便

销量不佳

资讯无用

客户不看

其他

Q8:您觉得“理财经理云工作室”最有用的板块是什么，请按优先程度排序：

A. 理财经理个人信息名片[图片]

B. 视频早报（60s洞察热点）[图片]

C. 每日早报（头条新闻、各大板块热门信息）[图片]

D. 热门理财产品推荐[图片]

E. 大盘指数展示[图片]

F. 理财经理日思录[图片]

Q9:您对“理财经理云工作室”现有的功能还满意吗？

是

否

Q10:如果“理财经理云工作室”具有以下功能模块，您的评价是：（1星-满意度低，2星-满意度较低，3星-满意度零，4星-满意度较高，5星-满意度高）

A. 打造专业的、值得信赖的理财经理IP形象（如美观专业的个人名片展示、个性化、自定义化个人履历与资质）[图片]

B. 推荐权威机构的专业财经资讯[图片]

C. 理财经理独家专属资产配置方案[图片]

D. AI大数据智能优选理财产品[图片]

E. 基金研究分析（基金风格分析、收益率、市场归因等展示）[图片]

F. 基金风险预警提示（风险事件提示）[图片]

G. 资产组合配置（根据量化模型自定义资产组合配置）[图片]

Q11:如果“理财经理云工作室”不具有以下功能模块，您的评价是：（1星-满意度低，2星-满意度较低，3星-满意度零，4星-满意度较高，5星-满意度高）

A. 打造专业的、值得信赖的理财经理IP形象（如美观专业的个人名片展示、个性化、自定义化个人履历与资质）

B. 推荐权威机构的专业财经资讯

C. 理财经理独家专属资产配置方案

D. AI大数据智能优选理财产品

E. 基金研究分析（基金风格分析、收益率、市场归因等展示）

F. 基金风险预警提示（风险事件提示）

G. 资产组合配置（根据量化模型自定义资产组合配置）

Q12:除上述选项外，您认为“理财经理云工作室”是否需要一些新功能或模块，以帮助您更高效地营销或维护客户？请具体描述您的想法：

填空1

Q13:如果“理财经理云工作室”具有以下功能，您愿意继续使用吗：（1星-意愿低，2星-意愿较低，3星-意愿零，4星-意愿较高，5星-意愿高）