交通银行湖南省分行家族信托与保险金信托营销技能提升课前调研
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交通银行湖南省分行家族信托与保险金信托营销技能提升课前调研
感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题，现在我们就马上开始吧！
Q1:您的姓名
填空1
Q2:性别
男
女
Q3:你客户的主要结构是
民营非上市企业主
民营上市企业主
企业高管
其他
Q4:你的客户最关注共同富裕的哪方面影响
财富合规
企业税务
个人税务
财富传承
Q5:你最希望提升下列哪个领域的专业能力
继承法
婚姻法
刑法
刑法
Q6:你最希望了解下列哪方面的税种税法
增值税
个人所得税
企业所得税
税务稽查
Q7:你最希望了解下列哪方面的税务知识
高净值人士应该如何纳税
高净值人士目前税务存在的主要问题是什么
高净值人士税务筹划
高净值人士未来税收征管改革趋势
Q8:你未来主要计划营销下列哪类产品/服务
家族信托
保险金信托
保险
投资理财产品
Q9:你希望课程内容是下列哪种风格
讲解专业知识为主
分享案例为主
分享话术为主
Q10:请问你从事个人理财业务有多少时间？销售业绩排名在分行排名情况？
工作年限
销售排名情况
Q11:目前你的管户客户数有多少？管户资产多少
填空1
填空2
填空3
填空4
填空5
填空6
填空7
填空8
填空9
填空10
Q12:日常营销中你和客户共同关注点在哪里（普遍情况）？
填空1
Q13:请问你第一笔保险保险业务的情况
填空1
填空2
填空3
填空4
填空5
填空6
填空7
填空8
填空9
填空10
Q14:你在产品销售遇到最大的困难有哪些？请具体描述
填空1
Q15:你对本次培训的期望是什么？需要更新的知识有哪些？
填空1
Q16:请列举出一个真实的高净值客户情况
姓名
年龄
家庭情况
资产情况
客户特质
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