【家庭理财规划】咨询单

如果你现在有负债，如果你现在是月光，如果你现在赚得不少，却没存下什么钱，如果你现在有创业、养老等需求。理财规划师会帮助你梳理清楚你的财务，让你的投资理财，像呼吸一样简单！

Q1:你的姓名/昵称？

选项1

Q2:微信号（请务必保证100%正确，如果通过初审，理财师会在12小时之内联系你）

选项1

Q3:你的年龄？

18~30岁

31~45岁

46~60岁

60岁以上

Q4:目前的婚姻、家庭情况？

未婚未孕

未婚已孕

已婚，尚未生育

已婚，孕有小孩

其他

Q5:当前家庭年收入是多少？（如尚未组建家庭，填写个人的年收入）

0~20万

21~50万

51~100万

100万以上

Q6:目前最想解决哪些投资理财方面的问题？（可多选）

家庭财务状况混乱

不会配置保险，没有保障

存款贬值，跑不赢通胀

孩子教育资金没有规划

养老资金没有规划

财富传承存在风险

资金缺乏系统配置，投资亏损

其他

Q7:你希望通过投资理财，实现哪些理想目标？（例如：收入水平、买房、买车……）

选项1

Q8:之前有过哪些理财经历？（例如：银行存款、余额宝、基金、股票……）

选项1

Q9:为什么想要获得这次咨询的机会？

选项1

Q10:如果你获得本次咨询机会，你想什么时候改变财务状况？

选项1

Q11:请选择咨询日期（中国时间）

选项1

Q12:请选择咨询的具体时间（精确到XX点）

选项1

Q13:手机号码（请务必填写准确）

【家庭理财规划】咨询单

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