理财经理提升训练营测验

感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题，现在我们就马上开始吧！

Q1:姓名

选项1

Q2:支行

选项1

Q3:理财经理的服务流程为

建立专业形象

开展互信关系

了解客户需要

介绍市场产品

提供持续服务

进行产品营销

Q4:亏损应对四步走具体为

安抚客户情绪

解释亏损原因

树立客户信心

未来市场和应对策略

建议客户到期赎回

Q5:财富准实时业绩看版数据时效为

3分钟

4分钟

10分钟

5分钟

Q6:理财经理岗位能力要求为

角色认识能力

需求挖掘能力

资产配置能力

客户管理能力

合规经营能力

Q7:资产配置五步曲包含

盘户邀约

倾听需求

配置建议

产品实施

方案营销

售后跟踪

Q8:电访原则上总时长不超过3分钟，特殊情况下（疫情）可延长。

对

错

Q9:行外吸金五步法中询问的关键点在于

清晰

确认

勤快

数据

Q10:资产的类别分为

固定收益类资产

权益类资产

现金类资产不动产

其他个人资产，如保险、收藏品等

Q11:标准普尔家庭资产象限图中杠杆账户比例为

10%

20%

30%

40%

Q12:家庭财务目标为

财务安全

财富积累

财务自由

财富自由

理财经理提升训练营测验

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