中信银行“绽放计划”-培训调查问卷（第三期）

为更好的了解中信银行理财经理基本情况，弘盛伟业（北京）管理咨询有限公司特设计此问卷，仅用于此培训项目前期调研，本次调研数据将会严格保密，请您放心！衷心感谢您的支持，您的建议是我们不断前进的动力。

Q1:个人信息

您所属分行名称：

您的姓名：

您的在岗时间：

您目前的管户总AUM为（万元）：

Q2:请填写本次培训您的业绩目标：

拉新（万元）

存款（万元）

理财*预期收益率（万元）

理财*净值（万元）

基金（万元）

保险*趸交（万元）

保险*期缴（万元）

Q3:您的每日电访中

约访电话（以邀约客户见面为目的）占比（%）

销售电话（以销售产品为目的）占比（%）

关怀维护电话占比（%）

Q4:您平均一天接待量：

接待面谈客户数（位）：

其中接待主动约访客户数（位）

接待自行到访客户数（位）

Q5:您目前接触过至少一次（包括电话）的客户占总管理客户数的比例为（客户接触率为近3个月电话各种方式联系过的）：

10%以下

10%-30%

50%-70%

70%-90%

90%以上

Q6:其请选择一项对您来说，哪种营销能力是最前最大的业务短板？（多选）

以客户为核心，深度挖掘客户需求的能力

以产品特征为出发点，基金产品的快速营销能力

以产品特征为出发点，保险产品的快速营销

其他

Q7:对于和陌生客户开启一段对话，我目前最大的痛点是什么？ (多选)

破冰/快速建立熟悉感

KYC不够深入，抓不到客户营销要点

话题少，不知道聊什么/抓不住客户的兴趣点

面对比较收益性客户，无从下手

无法精准营销客户

无

Q8:对于深挖客户问出关键信息，目前最大的痛点是什么？ (多选)

客户不熟悉，问不出问题来

话题少/不知道问什么

害怕客户反感，不敢问

KYC如何顺利对接产品落地

挖掘客户信息的话术技巧不够好

无

Q9:初步了解了客户需求，当我在进行方案建议和引导客户需求时，我最大的痛点是什么？ (多选)

切入较少，吸引不到客户兴趣

销售目的太明显，担心客户容易反感

客户对理财经理信任度较低，认可理念，但不买产品

摸不透客户的心思，客户有自己的想法

亏损客户难以再营销同类产品

客户异议问题处理

客户追踪后续营销较难

对自己的资产规划没有信心

无

Q10:当我在和客户沟通人生财务规划时（退休养老、子女教育、传承），我觉得最大的问题出在哪里？（多选）

客户不认可保险产品，排斥保险，拒绝保险

不知道原因，但客户对我推荐的产品就是不感兴趣

客户会比较收益，更倾向于选择创造收益的产品

营销复杂产品技能、话术不够

无法扭转客户的思想，仍是传统养老、买房养老状态

客户拒绝后，无法继续深入营销

理念和产品无法有效结合

无

Q11:当我在进行保险产品营销时，我觉得我的问题通常发生在哪个环节？（多选）

不懂用热点事件或工具带入保险

不懂如何表达不同的保险对于客户的好处在哪里？

无法处理客户异议问题

尚未形成一个比较好的保险营销套路

无

Q12:当我在进行基金产品销售时，我觉得我的问题通常发生在哪个环节？（多选）

不懂用热点事件或工具带入基金

无法确定基金后续是否能够替客户赚钱，销售起来没有信心

担心日后客户基金亏损

惧怕基金售后大量的维护服务工作

无

Q13:自我营销技能评价（数值越高代表能力越强）：

电访邀约能力

基金营销能力

保险营销能力

客户需求挖掘能力

Q14:您希望通过此次培训，提升哪方面的技能？

填空1

中信银行“绽放计划”-培训调查问卷（第三期）

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